Hệ thống theo dõi tự động Excel

​​Các mẫu quản lý dự án là một thành phần thiết yếu trong việc nhân rộng các dự án thành công. Với các mẫu miễn phí của Microsoft Excel, bạn có thể biến các bảng tính đơn giản của mình thành các công cụ quản lý dự án mạnh mẽ

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy một số mẫu theo dõi dự án và quản lý dự án Microsoft Excel miễn phí và hữu ích nhất mà bạn sẽ muốn sử dụng cho dự án tiếp theo của mình

Mẫu Dòng thời gian Dự án Microsoft Excel

Chúng ta hãy xem các mẫu quản lý dự án Microsoft Excel tốt nhất

Ghi chú. Chúng tôi bao gồm cả mẫu gốc và bên thứ ba tại đây. Để tìm các mẫu bảng tính Excel được cài đặt sẵn, hãy mở Excel và tìm kiếm từ khóa tương ứng từ màn hình Tài liệu mới

Nếu bạn đã ở trong Excel, hãy chuyển đến Tệp > Mới để hiển thị tìm kiếm mẫu. Kiểm tra phần Quản lý Mẫu Microsoft Excel bên dưới để biết thêm chi tiết. Excel đi kèm với một số mốc thời gian và mẫu biểu đồ Gantt do Microsoft cung cấp, nhưng nó cũng tích hợp các mẫu từ Vertex42, một trong những tài nguyên phổ biến nhất của bên thứ ba dành cho bảng tính

1. Dòng thời gian kế hoạch làm việc

Mẫu Work Plan Timeline phù hợp với dự án cơ bản có nhiều giai đoạn. Khi bạn nhập dữ liệu của mình vào trang tính, lộ trình sẽ tự động cập nhật. Mẫu này được cài đặt sẵn với Microsoft Excel 2016 trở lên

2. Biểu đồ Gantt theo dõi ngày

Biểu đồ Gantt là một yếu tố chính trong mọi bộ công cụ của người quản lý dự án. Chúng giúp bạn hình dung luồng công việc của mình và theo dõi tiến độ

Với mẫu này, bạn có thể tạo biểu đồ Gantt toàn diện với nỗ lực tối thiểu. Chỉ cần nhập từng nhiệm vụ, hoàn thành với mô tả, người được chỉ định, tỷ lệ phần trăm để biểu thị tiến độ, ngày bắt đầu và số ngày được phân bổ cho đến khi hoàn thành. Mẫu này là mẫu mặc định của Microsoft Excel

3. Mốc thời gian dự án và nhiệm vụ

Nếu bạn muốn tích hợp các mốc quan trọng vào dòng thời gian cơ bản, thì mẫu này do Vertex42 cung cấp là lý tưởng. Nó kết hợp các yếu tố tốt nhất của biểu đồ Gantt, tôi. e. trực quan hóa dòng nhiệm vụ, với các mốc quan trọng lơ lửng trên dòng thời gian

Chỉ cần điền vào các bảng tương ứng để điền vào hình ảnh. Bạn có thể tìm thấy mẫu này bằng cách tìm kiếm trong Excel

Mẫu kế hoạch dự án Excel

Kế hoạch dự án là một tài liệu có thể yêu cầu biểu đồ Excel, nhưng nếu không thì được soạn thảo trong Microsoft Word. Tuy nhiên, đối với các dự án cơ bản, bạn có thể thoát khỏi chỉ với một tài liệu Microsoft Excel

4. Biểu đồ Gantt đơn giản

Khi bạn tìm kiếm kho lưu trữ mẫu của Excel để tìm các mẫu kế hoạch dự án, bạn sẽ chủ yếu tìm thấy các biến thể biểu đồ Gantt khác nhau, bao gồm cả Biểu đồ Gantt đơn giản này từ Vertex42. Điều khiến nó khác biệt so với biểu đồ Gantt ở trên là việc bao gồm các giai đoạn của dự án. Mẫu này được bao gồm trong Microsoft Excel

5. Mẫu công cụ tổ chức sự kiện

Kế hoạch dự án thực sự không phải là thứ bạn thường đặt trong Excel. Tuy nhiên, nếu bạn đang lên kế hoạch cho một dự án nhỏ, chẳng hạn như một bữa tiệc, thì bạn chỉ cần một mẫu một trang liệt kê các nhiệm vụ thiết yếu và cho phép bạn xác định lịch trình cũng như ngân sách. Mẫu này từ Office Templates Online là một khởi đầu tuyệt vời

Mẫu theo dõi dự án Excel

Tìm kiếm trình theo dõi sẽ đưa ra sự kết hợp hoang dã giữa các mẫu bảng tính Excel liên quan đến cá nhân và doanh nghiệp để theo dõi. Tuy nhiên, bạn có thể thu hẹp tìm kiếm của mình bằng cách chọn các danh mục liên quan đến nhiệm vụ quản lý dự án mà bạn đang xử lý

6. Công cụ theo dõi chi phí dựa trên hoạt động

Mẫu theo dõi này có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chi phí sản phẩm trực tiếp, gián tiếp, chung và quản lý

7. Mẫu theo dõi dự án

Mẫu Vertex42 này rất cần thiết nếu bạn đang xử lý nhiều khách hàng, dự án và/hoặc sản phẩm bàn giao khác nhau. Nó kết hợp các chi tiết dự án, chi phí, trạng thái nhiệm vụ và ngày đến hạn

Mẫu kế hoạch kinh doanh

Microsoft Excel 2016 có danh mục riêng cho kế hoạch kinh doanh. Bạn có thể tìm kiếm doanh nghiệp và chọn danh mục Kế hoạch kinh doanh ở bên phải. Trong Excel 2019 trở đi, bạn có thể thực hiện một trong hai truy vấn, nhưng truy vấn sau thiếu một số mẫu, trong khi truy vấn trước có thể quá tải. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét những điều sau đây

Danh sách kiểm tra kế hoạch kinh doanh

Tạo một kế hoạch kinh doanh có thể là một dự án phức tạp trong chính nó. Danh sách kiểm tra này sẽ giúp bạn bao quát tất cả các cơ sở của mình bằng cách hướng dẫn bạn thực hiện quy trình bằng cách sử dụng phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa). Lưu ý rằng bạn sẽ tìm thấy hai mẫu tương tự trong Excel, nhưng cả hai đều là danh sách kiểm tra phân tích SWOT giống hệt nhau, chỉ khác nhau về định dạng

Chi phí khởi nghiệp

Mẫu này là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho một chủ doanh nghiệp vừa chớm nở, những người cần một số trợ giúp trong việc dự tính chi phí cho nỗ lực của họ. Mẫu sẽ hướng dẫn bạn thông qua các tài sản và dịch vụ phổ biến nhất mà doanh nghiệp mới của bạn có thể yêu cầu

Khi bạn đã điền vào tất cả các chi phí tiềm năng, bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về số tiền bạn sẽ cần huy động để đưa doanh nghiệp của mình đi vào hoạt động. Để biết thêm các mẫu kế hoạch kinh doanh, hãy xem bài viết chuyên dụng của chúng tôi

Tìm kiếm các mẫu trực tuyến

Không thể tìm thấy mẫu quản lý dự án chính xác mà bạn cần trong Excel? . Chúng tôi đề xuất các trang web sau

Đỉnh42

Trang web này có một số mẫu quản lý dự án tuyệt vời dành cho Microsoft Office 2003 trở lên. Trang web lưu ý rằng các mẫu của nó chủ yếu liên quan đến lập kế hoạch dự án. Mọi thứ phức tạp hơn có thể yêu cầu Microsoft Project hoặc phần mềm quản lý dự án khác

Trên trang dành riêng cho quản lý dự án, bạn sẽ tìm thấy danh sách các tài liệu hữu ích, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau

• Mốc thời gian
• Lập ngân sách dự án
• Phương pháp đường dẫn quan trọng

Mỗi trang chứa một bản tóm tắt nhanh về chức năng của mẫu, một hoặc nhiều mẫu cũng như các mẹo và thủ thuật khác cho công cụ quản lý dự án tương ứng. Đó là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho các nhà quản lý dự án vừa chớm nở

Hình Thức Gọn Gàng

TidyForm có nhiều lựa chọn đáng nể về các mẫu quản lý dự án Microsoft Excel. Các danh mục phổ biến nhất được liệt kê trên trang chủ. Nếu bạn không thể tìm ra ngay thứ mình cần, hãy chuyển sang phần Doanh nghiệp hoặc thử tính năng tìm kiếm

Khi cuộn xuống cuối phần, bạn sẽ thấy danh sách các danh mục phổ biến và danh mục liên quan. Điều này có thể hữu ích khi cố gắng tìm đúng mẫu

Chúng tôi đề xuất các trang sau

• Ngân sách dự án
• Đề xuất dự án
• Cấu trúc phân chia công việc

Bạn vẫn đang tìm kiếm mẫu hoàn hảo?

Quản lý các mẫu Microsoft Excel

Trước tiên, hãy xem những mẫu bạn đã cài đặt trong Microsoft Excel. Với mục đích trình diễn này, chúng tôi đã sử dụng Excel 2019, nhưng quy trình tương tự trong Microsoft Office 2013 và Office 2016

Mặc định

Khi bạn khởi động Microsoft Excel, cửa sổ đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ chứa trường tìm kiếm các mẫu trực tuyến. Khi bạn đang bắt đầu từ một sổ làm việc hiện có, hãy đi tới Tệp > Mới để đến cùng một dạng xem

Microsoft Excel đi kèm với một loạt các mẫu được cài đặt sẵn. Chúng được liệt kê bên dưới trường tìm kiếm. Bạn có thể ghim những mục yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng tương ứng ở dưới cùng bên phải của danh sách

Tìm kiếm trực tuyến để biết thêm các mẫu dự án (Excel 2016)

Tìm kiếm loại mẫu bạn cần là cách nhanh nhất để xác định vị trí của nó. Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm cụm từ "dự án", bạn cũng có thể thấy các danh mục mẫu được liệt kê bên cạnh các mẫu phù hợp với tìm kiếm của bạn. Tính năng danh mục không còn xuất hiện trong Excel 2019

Thu hẹp tìm kiếm của bạn (Excel 2016)

Một tính năng thú vị là bạn có thể thu hẹp tìm kiếm của mình bằng cách chọn nhiều danh mục. Điều này giúp bạn loại trừ các mẫu có thể phù hợp với từ khóa của bạn, nhưng không phù hợp với danh mục bạn muốn. Mặt khác, bạn có thể thấy rằng mẫu hoàn hảo không có sẵn trong Microsoft Excel

Xem trước & Tạo mẫu của bạn

Khi bạn nhấp vào một mẫu, bạn sẽ thấy bản xem trước với mô tả ngắn gọn về những gì mẫu cung cấp. Bạn cũng có thể ghim mẫu từ bản xem trước của nó;

Để tải xuống và sử dụng một mẫu, hãy bấm vào nút Tạo, thao tác này sẽ mở một sổ làm việc Microsoft Excel mới với mẫu được điền sẵn

Mẫu đã sẵn sàng, thiết lập, bắt đầu

Bây giờ bạn đã có tất cả các mẫu quản lý dự án mà bạn có thể cần, có thể bạn quan tâm đến các công cụ, mẹo và thủ thuật bổ sung. Ví dụ: bạn có biết rằng bạn có thể tích hợp OneNote với Outlook để quản lý dự án không?