Đòn bẩy trong giao dịch là một hệ thống mà các nhà giao dịch có thể đặt các vị trí lớn hơn nhiều so với những gì họ có thể mở bằng vốn của mình. Nó có nghĩa là các nhà giao dịch chỉ cần một tỷ lệ phần trăm của vị thế họ sẽ mở, cái mà chúng tôi gọi ở Skilling là “tiền mặt cần”. Mặc dù điều này làm cho đòn bẩy khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro cao.
Mức độ rủi ro mà nó mang lại cũng ảnh hưởng đến khả năng bị thua lỗ và do đó việc hiểu đòn bẩy trong giao dịch là gì, cách thức hoạt động và tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro là rất cần thiết. Đòn bẩy giao dịch khác nhau giữa các nhà môi giới, nền tảng và công cụ.
Đòn bẩy tối đa do Skilling cung cấp được giải thích chi tiết hơn bên dưới theo phân loại và loại tài sản của khách hàng
Với đòn bẩy, các nhà đầu tư có thể tăng khả năng tiếp xúc với thị trường bằng cách trả ít hơn số tiền đầu tư cần thiết. Tỷ lệ đòn bẩy là một phép đo tổng giá trị giao dịch so với lượng tiền mặt cần thiết [ký quỹ]. Ví dụ: tỷ lệ đòn bẩy 100: 1 có nghĩa là để giao dịch một tài sản trị giá 100.000 bảng Anh, cần phải có 1.000 bảng Anh.
Trong đầu tư truyền thống, khi bạn mua một số cổ phiếu, số tiền bạn cần sẽ được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu với giá của mỗi cổ phiếu. Với giao dịch đòn bẩy, bạn không cần toàn bộ số tiền mà chỉ cần một phần trăm của nó.
Đòn bẩy động là một công cụ quản lý rủi ro mà các nhà môi giới sử dụng. Một số nhà môi giới có quyền quyết định áp dụng nó để tránh các vị thế lớn gây rủi ro cao.
Mặc dù các tài khoản giao dịch có các mức đòn bẩy khác nhau tại thời điểm tạo, một số công cụ có thể có các mức đòn bẩy khác nhau. Đòn bẩy biểu tượng sẽ không vượt qua đòn bẩy của tài khoản và đòn bẩy tài khoản sẽ được đặt ở mức tối đa. Tương tự như vậy, nếu đòn bẩy tài khoản cao hơn đòn bẩy biểu tượng, biểu tượng sẽ được đặt ở mức tối đa.
Dưới đây, bạn có thể xem một ví dụ về đòn bẩy động của Skilling cho FX, Chỉ số và Hàng hóa.
| Tier 1 | 0-2,000,000 | 500:1 |
| Tier 2 | 2,000,000-5,000,000 | 200:1 |
| Tier 3 | 5,000,000-10,000,000 | 100:1 |
| Tier 4 | 10,000,000-20,000,000 | 50:1 |
| Tier 1 | 0-100,000 | 500:1 |
| Tier 2 | 100,000-300,000 | 200:1 |
| Tier 3 | 300,000-500,000 | 100:1 |
| Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 50:1 |
| Tier 1 | 0-100,000 | 200:1 |
| Tier 2 | 100,000-300,000 | 100:1 |
| Tier 3 | 300,000-500,000 | 50:1 |
| Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 20:1 |
Mở các vị thế bán hoặc mua tuỳ theo điều kiện thị trường và chiến lược giao dịch của bạn.
Bạn cần ít vốn hơn nhiều để mở giao dịch so với việc sử hữu tài sản cơ bản. Đòn bẩy có thể làm tăng đáng kể lãi cũng như lỗ của bạn.
Giao dịch với Skilling đảm bảo môi trường được cấp phép, tách biệt tất cả các khoản tiền nạp của khách hàng và hỗ trợ khách hàng luôn tập trung vào khách hàng.
Thực thi lệnh cực nhanh, trung bình 8 mili giây trên FX. Không hề có bất kỳ sự can thiệp nào của bàn giao dịch. Lệnh của bạn sẽ được chuyển tự động đến một hoặc một số nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi, đảm bảo khớp và thực hiện giao dịch của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- Tiếp xúc nhiều với thị trường: Tiền ký quỹ là vốn cần thiết để tham gia giao dịch. Với tỷ lệ phần trăm nhỏ, các nhà giao dịch có khả năng cao hơn để tiếp xúc với tài sản cơ bản, sau đó có thể chuyển thành lợi nhuận lớn nếu thị trường diễn biến như mong đợi.
- Thị trường 24/5: mặc dù điều này phụ thuộc vào thị trường / công cụ, nhưng các thị trường chính có sẵn để giao dịch 24 giờ một ngày, 5 lần một tuần, ngoại trừ tiền điện tử, có thể được giao dịch cả tuần.
- Giảm nhẹ chống lại biến động thấp: đây là chìa khóa đặc biệt cho giao dịch ngoại hối. Trong các giai đoạn mà thị trường biến động thấp, giao dịch đòn bẩy làm tăng mức độ rủi ro. Với mức độ tiếp xúc cao hơn, ngay cả những chuyển động nhỏ cũng có thể có tác động lớn đến lợi nhuận [hoặc thua lỗ].
- Hiệu quả sử dụng vốn: với tỷ lệ đầu tư cao hơn, cần ít nỗ lực tạo ra lợi nhuận nhất định hơn so với đầu tư truyền thống. Sau đó, số vốn này có thể được tái đầu tư nhiều lần trong thời gian ngắn nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn của bạn.
Tương tự như lợi ích của đòn bẩy trong giao dịch, chúng tôi cũng tìm thấy những mặt tiêu cực. Với khối lượng giao dịch cao hơn, thì rủi ro cũng cao hơn và do đó có thể xảy ra tổn thất nặng nề hơn. Vì Skilling cung cấp tính năng Bảo vệ số dư âm, bạn sẽ không thể mất nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu [tiền gửi], nhưng tuy nhiên, bạn chỉ nên giao dịch với số tiền bạn có thể chịu được. Ngoài ra, có các chi phí liên quan đến việc nắm giữ các vị thế CFD có đòn bẩy. Một ví dụ là tỷ giá hoán đổi [thường bao gồm chi phí tài chính] nếu chúng luân chuyển qua đêm.
Trước khi mở một vị thế giao dịch, điều rất quan trọng là phải xem xét số tiền mặt cần thiết cũng như khoản lỗ tối đa mà chúng ta sẵn sàng chịu hoặc mục tiêu chúng ta muốn đạt được. Lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn cho phép các nhà giao dịch đặt một mức giá cụ thể tại đó lệnh mua hoặc bán sẽ được kích hoạt.
Nhưng đây không phải là những yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến quản lý rủi ro. Điều quan trọng không kém là lập kế hoạch giao dịch của bạn trước khi bắt đầu và sau khi thực hiện phân tích chuyên sâu [cho dù đó là kỹ thuật / cơ bản hay kết hợp cả hai].
Ngoài ra, điều quan trọng là tính toán lợi nhuận kỳ vọng để đặt mục tiêu hoặc đa dạng hóa và bảo hiểm rủi ro danh mục đầu tư của bạn
Giao dịch đòn bẩy có thể cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội kiếm lợi nhuận cao mà không cần phải sở hữu một số vốn lớn, nhưng nó cũng có thể biến thành thua lỗ lớn và do đó việc quản lý rủi ro và kiến thức giao dịch là rất quan trọng.
Mức tỷ lệ đòn bẩy không cố định và phụ thuộc vào điều kiện giao dịch tai broker Forex.
Như vậy đòn bẩy Forex là hình thức giao dịch với khối lượng tiền lớn hơn mình có, không hạn chế bởi số vốn mình sở hữu.
Nghe rất hay phải không?
Ngày nay giao dịch margin, mỗi cá nhân có thể kết nối đến thị trường forex để đầu cớ với số tiền mình có hoặc vạy của broker để duy trì vị trí mở.
Điều nên biết thêm về đòn bẩy ...
Tín hiệu giao dịch tự động và phân tích
Trợ lý phân tích kỹ thuật tốt nhất để giao dịch
Chi tiết FREE
Mức đòn bẩy tốt nhất? - Khó có thể nói được mức đòn bẩy nào là lựa chọn phù hợp nhất.
Hầu hết phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của trader và khả năng nhìn nhận vào thị trường. Vậy là , scalper và trader đột phá dùng đòn bẩy cao bởi vì họ thường giao dịch ngắn hạn, nhưng trader giao dịch dài hạn thường dùng đòn bẩy thấp.
Vậy dùng đòn bảy nào để giao dịch Forex? - chỉ cần nhớ rằng trader chỉ cần chọn ra cho mình đòn bẩy phù hợp thất đối với mình.
IFC Markets cung cấp đòn bẩy từ 1:1 đến 1:400. Thông thường thì tỷ lệ đồn bẩy 1:100 được coi là trung bình. Ví dujnhaf đầu tư bỏ ra 1000$ thì khối lượng giao dịch của họ có thể lên đến $100 000. Như vậy thì đòn bẩy càng cao thì khối lượng giao dịch có thể cáng cao. Nhà đầu tư với số vốn nhỏ lựa chọn giao dịch margin [với đòn bẩy], khi nào họ không đủ số vốn để mở vị trí.
Như đã nói trước đây, đòn bẩy phổ biến nhất cho Forex là 1:100.
Vấn đề gì khi dùng đòn bẩy cao? - đòn bẩy cao đi đối với độ rủi ro càng cao. Các nhà đầu tư mới vào nghề phải nên cẩn thận: không nên quyên rằng đòn bẩy cao có thể mạng lại nhiều lãi nhưng cùng thời điểm đấy cũng có thể mang lại các mức thuô lỗ nặng.
Khi tăng đòn bẩy thì khả năng lãi cũng tăng lên, nhưng cùng lúc đấy cũng có thể tăng rủi ro. Như vậy bạn nên nhớ rằng dùng đòn bẩy cao sẽ cẩn quản lý rủi ro cẩn thận.
Rất khó tránh kết quả không xấu khi giao dịch Forex với đòn bẩy. Điều quan trọng là đừng mở vị trí với khối lượng khối lượng tối đa.
Chưa hết...
Các Forex broker thường cung cấp các dụng cụ quản lý rủi ro như lệnh stop-loss giúp cho bạn quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Đây là điểm chính để quản lý rủi ro:
- dùng trailing stops,
- giữ vị trí nhỏ
- hạn chế khối tiền cho mỗi vị trí .
Đòn bẩy Forex giúp bạn tăng trưởng lãi ròng nhưng cũng phải dùng với quản lý rủi ro hiệu quả.
Hãy nhớ rằng đòn bảy là dụng cụ rất riêng tư và lựa chọn riêng của mỗi trader.
Bây giờ có hiểu biết thêm về đòn bẩy Forex, tìm hiểu thêm cách làm việc của đòn bẩy qua ví dụ.
Đòn bẩy làm việc thế nào Trên tài khoản với số tiền $1000 với tỷ lệ đòn bẩy 1:100. Bạn quyết định mở ví trí với cặp EUR/USD với khối lượng 10 000. Vị trí mở với giá 1.0950, Stop Loss đặt tại mức 1.0850. Margin [bảo đảm] cần thiết để mở vị trí là €10 000 x 1/100 x 1.095 = $109.50. Nếu bạn không muốn mất thời gian tính tiền đảm bảo cho từng vị trí thì hay dùng link Tính margin. Với khối lượng $10 000 một điểm [dấu thứ 4 sau phẩy] là $1, khoảng cách giữa mức giá mở và giá hạn chế rủi ro là 100 điểm. Nếu tỷ giá đi không đúng xu hướng của bạn thì tổng lỗ của bạn sẽ là $100. Nếu không đặt hạn chế rủi ro thì lỗ có thể nặng hơn, tùy vào thời điểm. Bạn có thể đặt Stop Loss cho vị trí ngắn và dài, lệnh sẽ tự động hoạt động khi đạt đến mức giá. Stop Loss là dụng cụ cần thiết để quản lý rủi ro.
Để tính đòn bẩy cho giao dịch - chỉ cần dùng công thức dưới đây.
Đòn bẩy = 1/Đảm bảo = 100/Tỷ lệ đòn bẩy
Ví dụ: Nếu đảm bảo bằng 0.02, như vậy là tỷ lệ đòn bẩy là 2%, và đòn bẩy là = 1/0.02 = 100/2 = 50.
Để tính con số đảm bảo, chỉ cần dùng Máy Tính Đảm Bảo.
Bạn có thể đọc thêm về Đòn Bẩy tại đây
Forex [Ngoại hối] là một mạng lưới giao dịch tiền tệ khổng lồ, những người bán và mua tiền tệ theo giá xác định, và loại hình chuyển nhượng này yêu cầu chuyển đổi tiền tệ của quốc gia này sang quốc gia khác. Giao dịch ngoại hối được thực hiện điện tử không cần kê đơn [OTC], có nghĩa là thị trường ngoại hối được phân cấp và tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua mạng máy tính.
Thị trường Forex là thị trường lớn nhất và được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Doanh thu trung bình hàng ngày của nó lên tới 6,6 nghìn tỷ đô la vào năm 2019 [1,9 nghìn tỷ đô la vào năm 2004]. Forex dựa trên chuyển đổi tiền tệ tự do, có nghĩa là không có sự can thiệp của chính phủ vào hoạt động trao đổi.
Giao dịch ngoại hối là quá trình mua và bán tiền tệ theo giá thỏa thuận. Hầu hết các hoạt động chuyển đổi tiền tệ được thực hiện vì lợi nhuận.
IFC Markets cung cấp 3 nền tảng giao dịch: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. Nền tảng giao dịch ngoại hối MT 4 là một trong những nền tảng được tải xuống nhiều nhất hiện có trên PC, iOS, Mac OS và Android. Nó có các chỉ báo khác nhau cần thiết để thực hiện phân tích kỹ thuật chính xác. NetTradeX là một nền tảng giao dịch khác do IFC Markets cung cấp và được thiết kế cho giao dịch CFD và Forex. NTTX được biết đến với giao diện thân thiện với người dùng, độ tin cậy, các công cụ có giá trị để phân tích kỹ thuật, chức năng khác biệt và cơ hội tạo ra các Công cụ Tổng hợp Cá nhân [PCI] có sẵn đặc biệt trên NetTradeX.
Xác nhận giả thuyết bằng thực hành
Mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến
Chi tiết hơn bạn có thẻ tìm hiểu cơ chế làm việc CFD và xem xét ví dụ trong mục «Cách giao dịch CFD» Vào trung tâm đào tạo.
Thử nghiệm giao dịch CFD miễn phí, tải phần mềm giao dịch NetTradeX Tải về
Đăng ký tại IFC Markets
Truy cập toàn cầu vào thị trường tài chính từ một tài khoản