Bài viết này hướng dẫn bạn cách nhập giao dịch vào QuickBooks từ CSV. Để nhập CSV vào QuickBooks không phức tạp và do đó, hướng dẫn từng bước bên dưới sẽ dễ hiểu và dễ làm theo. Dữ liệu này rất quan trọng vì tại một thời điểm, bạn có thể cần một số thay đổi trong tệp CSV
Quy trình Nhập CSV vào QuickBooks
Trong doanh nghiệp của bạn, có thể sẽ có lúc bạn cần nâng cấp, chuyển đổi hoặc tạo tệp CSV mới. Quá trình nhập CSV của QuickBooks sẽ có ích sau đó. CSV theo thuật ngữ đầy đủ có nghĩa là Giá trị được Phân tách bằng Dấu phẩy. Tệp CSV là tệp văn bản cực kỳ đơn giản có xu hướng chứa dữ liệu dạng bảng. Do đó, các trường trong bất kỳ tệp nào cũng có dấu phẩy ở giữa để phân tách chúng. Để bạn nhập các giao dịch vào QuickBooks từ CSV, máy tính của bạn sẽ chứa bộ công cụ QuickBooks Import Excel và CSV. Bộ công cụ này chứa một số thứ như thư mục ví dụ CSV và XLS, các trường được phép và Hướng dẫn nhập biểu mẫu Excel và CSV. Thư mục mẫu CSV chứa bốn mẫu tệp CSV đại diện cho từng loại danh sách. Thư mục ví dụ XLS có một tệp Excel với bốn trang tính đại diện cho từng loại danh sách. Các trường được phép là hướng dẫn tham khảo giải thích các trường có sẵn để nhập CSV và Excel. Hướng dẫn nhập từ CSV và Excel thường là tài liệu PDF có hướng dẫn, ghi chú và các phương pháp hay nhất. Sau khi tải xuống và cài đặt bộ công cụ này, bạn đã sẵn sàng để tiến hành nhập QuickBooks CSV
Sau đây là quy trình thực hiện đối với CSV nhập QuickBooks
- Trong menu bên trái, chọn 'Ngân hàng'
- Chọn 'Cập nhật trình đơn thả xuống' hoặc 'Tải giao dịch lên theo cách thủ công'
- Chọn ‘Tệp tải lên’/‘Tải tệp lên’
- Sau đó 'Duyệt' để chọn. Tệp CSV bạn đã lưu
- Chọn 'Tiếp theo'
- Trong tài khoản QuickBooks, chọn tài khoản để nhập
- Chọn 'Tiếp theo'
- Phụ thuộc vào bạn. Định dạng tệp CSV, ánh xạ các trường
- Đăng nhập'
- Chọn tệp CSV để nhập
- Đăng nhập'
- Nói 'Có' với số được nêu trong thông báo
- Nhấp vào 'Hoàn tất' sau khi nhận được xác nhận nhập
- Trong Cửa sổ Giao dịch đã tải xuống, bạn sẽ thấy các giao dịch được nhập từ tệp CSV. /li>
FreshBooks- Một giải pháp thay thế tốt hơn cho QuickBooks
Công cụ kế toán vững chắc, FreshBooks, dường như là giải pháp thay thế tốt hơn cho QuickBooks. Nó phục vụ một nhóm khách hàng cung cấp nhiều dịch vụ hơn hàng hóa. Một số người như vậy là dịch giả tự do. Nhiều khách hàng sử dụng FreshBooks làm phần mềm kế toán cho rằng các tính năng mạnh mẽ của nó rất tốt. Một số hoạt động mà bạn có thể thực hiện khi quản lý tài chính của mình bằng phần mềm kế toán này là nhập CSV vào FreshBooks. Điều này được thực hiện bởi Skyvia, một ứng dụng dựa trên đám mây đến đám mây. Nó cho phép tải các tệp CSV khác nhau từ nhiều kho lưu trữ tệp và có thể nhập chúng cùng một lúc. Cũng có thể nhập một tệp vào nhiều đối tượng FreshBooks có liên quan. FreshBooks chắc chắn là một sự thay thế tốt hơn
Bạn đang tự hỏi làm thế nào để nhập các giao dịch ngân hàng vào QuickBooks® Desktop hoặc QuickBooks Online mà không phải thực hiện hàng giờ làm việc thủ công hoặc khiến bản thân mắc phải những lỗi có thể gây tai hại? . Giao dịch chuyên nghiệp
Dễ sử dụng và có nhiều chức năng, Giao dịch Pro là giải pháp duy nhất bạn cần để nhập các giao dịch ngân hàng vào QuickBooks Desktop và QuickBooks Online. Nhập các giao dịch theo cách thủ công là công việc tốn nhiều công sức khiến bạn mất thời gian để làm những việc quan trọng hơn cho doanh nghiệp của mình. Và những lỗi chính tả có vẻ vô hại và những lỗi đơn giản khác có thể trở thành thảm họa khi sổ sách của bạn không cân bằng hoặc bạn không thể lập ngân sách hợp lý
Làm cách nào để nhập tệp Excel vào QuickBooks? .
Bạn có thể sử dụng Microsoft Excel để theo dõi các số liệu quan trọng nhưng sử dụng QuickBooks để sắp xếp hồ sơ tài chính của bạn theo thứ tự. Mỗi cái đều có mục đích của nó, nhưng cả hai không hoạt động cùng nhau một cách tự nhiên. Lấy thông tin của bạn từ Excel sang QuickBooks không dễ dàng. Trên thực tế, nó có thể khiến bạn đặt câu hỏi, "Tôi có thể tìm công cụ nhập QuickBooks Excel dễ dàng ở đâu?"
Giả sử bạn cần nhập bảng tính vào QuickBooks Online. Bạn có thể dễ dàng nhập bảng tính của mình vào QuickBooks Online với Giao dịch Pro, về cơ bản, tính năng này phù hợp với bạn nên bạn không phải tự mình tìm cách nhập tệp Excel vào QuickBooks. Điều này cũng đúng với QuickBooks Desktop
Sau khi thiết lập rất cơ bản, Giao dịch Pro sẽ tự động hóa quy trình thực hiện nhập QuickBooks Excel. Không cần đánh máy mạo hiểm nữa;
Cụ thể, các tệp CSV thường gây ra sự cố khi di chuyển dữ liệu từ ứng dụng này sang ứng dụng khác. Đó không phải là một vấn đề nữa. Giao dịch Pro sẽ cho phép nhập tệp CSV của bạn vào QuickBooks một cách trơn tru. Vì vậy, nếu các quy trình nhập CSV của QuickBooks gây ra sự cố cho bạn, bạn có thể ngừng lo lắng về điều đó và để Giao dịch viên chuyên nghiệp đảm nhận nhiệm vụ này cho bạn
Các mẫu Excel có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn
Giao dịch Pro giúp việc ghi sổ trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp cho bạn các tùy chọn tùy chỉnh mà bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp của mình. Giao dịch Pro cung cấp cho bạn khả năng định cấu hình mẫu nhập QuickBooks duy nhất cho nhu cầu kinh doanh của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể thiết lập quy trình được xác định trước để di chuyển thông tin giao dịch từ một ứng dụng khác, chẳng hạn như Excel, vào QuickBooks
Điều đó đặc biệt hữu ích nếu, giống như hầu hết các chủ doanh nghiệp, bạn đang di chuyển cùng một loại dữ liệu từ một ứng dụng vào QuickBooks nhiều lần. Đối với các lần nhập lặp lại, Giao dịch Pro cho phép bạn chuẩn bị một mẫu Excel để nhập QuickBooks của mình. Mẫu Excel để nhập QuickBooks là công cụ thay đổi cuộc chơi dành cho các chủ doanh nghiệp đang tìm cách loại bỏ các lỗi lưu giữ hồ sơ và tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ các quy trình thủ công
Không có công cụ nào khác có thể di chuyển thông tin giao dịch ngân hàng và dữ liệu quan trọng khác từ Excel và các ứng dụng khác sang QuickBooks dễ dàng như Giao dịch Pro, tự động hóa quy trình và cho phép bạn tùy chỉnh quy trình đó theo nhu cầu của doanh nghiệp mình. Giao dịch Pro tự động hóa công việc truyền dữ liệu thủ công, cho phép bạn quay lại điều hành doanh nghiệp của mình