Quỹ chỉ số 100 công ty hàng đầu năm 2022
|
Khi giao dịch chứng khoán, trader có thể bắt gặp cụm từ Exchange Traded Fund hay ETF. Vậy trong kiến thức tài chính, ETF là gì? Trong bài viết hôm nay,Fmarket sẽ cùng các trader tìm hiểu quỹ ETF là gì, cơ chế hoạt
động của quỹ ETFs, lợi ích và rủi ro từ các quỹ đầu tư ETF cùng cách đầu tư vào quỹ ETF mới nhất năm 2020. Exchange Traded Fund là gì? Chứng chỉ quỹ ETF là gì?Exchange Traded Fund, chứng chỉ quỹ ETF, danh mục ETF hay quỹ hoán đổi danh mục là một nhóm cổ phiếu mà trader có thể mua hoặc bán trên sở giao dịch thông qua một công ty môi giới. Các nhóm cổ phiếu này đại diện cho một nền kinh tế hoặc một lĩnh vực kinh tế. Nhờ đó, các nhà đầu tư và trader có thể đầu tư vào nền kinh tế hoặc lĩnh vực kinh tế mà mình quan tâm thay vì phải chọn từng chứng khoán riêng lẻ. Dưới đây là một số quỹ ETF nổi bật:
Ngoài các quỹ ETF ở trên, trader còn nhiều danh mục ETF khác, bao gồm trái phiếu, tiền tệ và các thị trường mới như công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo… Như đã nói trước đó, quỹ ETF giúp investor và trader có cơ hội đầu cơ hoặc đầu tư vào một ngành kinh tế, thay vì phải chọn từng tài sản riêng lẻ. Gần đây, ngành AI (trí tuệ nhân tạo) đang phát triển mạnh mẽ và trader quyết định đầu tư vào ngành này. Thế nhưng, trader nên đầu tư vào công ty nào? Đây vẫn là một ngành công nghiệp mới, làm thế nào trader có thể tìm được công ty đáng để đầu tư? Trong trường hợp này, trader có thể đầu tư vào quỹ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF. Trader có thể thấy giá của quỹ ETF này trong 5 ngày tháng 10, 2019 ở hình ảnh dưới đây. Nguồn: Google Finance.  Về cơ bản, chứng chỉ quỹ ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence đầu tư vào các công ty phát triển robot và trí tuệ nhân tạo. Nhờ đó, trader có thể đầu tư vào thị trường mới phát triển này mà không cần chọn một công ty nào hết. Việc đầu tư vào một ngành công nghiệp/một nền kinh tế như thế này giúp quỹ hoán đổi danh mục ETF trở thành sản phẩm tài chính được yêu thích của các nhà đầu tư nhỏ. ETFs đem lại rất nhiều lợi ích và là lựa chọn tuyệt vời giúp trader đạt được mục tiêu đầu tư đề ra. ETF là gì – Lịch sử hình thành quỹ ETFQuỹ ETFs là sản phẩm tài chính được tạo ra vào năm 1993 tại Mỹ khi Nathan Most và Steven Bloom phát triển chỉ số Biên nhận ký thác Standard & Poor’s (Standard & Poor’s Depositary Receipts – SPY). Nhà kinh tế học Harry Markowitz là một trong những người đầu tiên đặt nền móng xây dựng Exchange Traded Fund – Quỹ hoán đổi danh mục. Ý tưởng ban đầu của ông là tạo ra một quỹ đầu tư được niêm yết dựa trên chỉ số chứng khoán phổ biến nhất thế giới: Chỉ số S&P 500. Được biết đến với tên gọi SPDRs hay Spiders, quỹ hoán đổi danh mục này trở thành chứng chỉ quỹ ETF lớn nhất thế giới với tổng giá trị hơn 43,3 tỷ đô la. Chỉ tính riêng thị trường chứng khoán Mỹ, trader đã có gần 1.000 danh mục ETF với tổng đầu tư lên tới 1 nghìn tỷ đô la. Admiral Markets cung cấp cho trader hàng ngàn cổ phiếu, quỹ ETF và hơn 300 ETF CFDs. Năm 1996, iShares ra đời và cung cấp danh mục ETF trên nhiều chỉ số chứng khoán châu Âu, châu Á và Mỹ. iShares là quỹ đầu tư ETF lớn nhất thế giới, với hơn 300 lựa chọn cho trader và nhà đầu tư. Sự xuất hiện của nó tạo ra hiệu ứng domino liên quan tới các danh mục ETFs mới có thể giao dịch và có thể truy cập. Sự thành công của các quỹ hoán đổi danh mục khiến thị trường phải tạo ra một quỹ ETFs dành cho vàng vào năm 2004 với tên gọi là Gold SPDR (GLD). Trader có thể thấy biến động giá năm ngoái của quỹ đầu tư ETF này trong hình ảnh dưới đây. Nguồn: Etf.com Ngày nay có khoảng gần 3 tỷ đô la được giao dịch trên thị trường ETF mỗi ngày, khiến nó trở thành một trong những thị trường có tính thanh khoản cao cạnh tranh với Forex. Như vậy, ETFs hay exchange traded fund là quỹ đầu tư được dùng để theo dõi hiệu suất của một chỉ số chứng khoán hay một tài sản tài chính nhất định ETFs là gì? Giao dịch ETF là gì?Cũng giống như cổ phiếu, quỹ đầu tư ETF được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán. Điều đó nghĩa là trader có thể mua và bán ETFs trong thời gian sở giao dịch mở cửa. ETF cũng có mã chứng khoán và giá trong ngày. Điểm khác biệt duy nhất giữa chứng chỉ quỹ ETF và cổ phiếu là số lượng cổ phiếu nằm trong quỹ ETF có thể thay đổi hàng ngày vì sự xuất hiện thường xuyên của các cổ phiếu mới và các cổ phiếu hiện tại được mua lại. Về cơ bản, giá ETF giống với giá tài sản cơ sở, được tính dựa trên khả năng phát hành và mua lại cổ phiếu của quỹ ETF. Tuy ETFs được tạo ra cho các nhà đầu tư đơn lẻ, nhưng các tổ chức đầu tư vẫn có thể duy trì tính thanh khoản và theo dõi tình trạng của quỹ ETF bằng cách mua và bán cổ phiếu mới phát hành. Vì giá ETF có chênh lệch với giá tài sản cơ sở, nên các tổ chức đầu tư thường phát hành và bán một số cổ phiếu mới để dùng hệ thống arbitrage kéo giá ETF về gần giá tài sản cơ sở hơn. Dưới đây là một số đặc tính quan trọng của quỹ ETFs:
Về cơ bản, quỹ ETF là lựa chọn đầu tư vô cùng hấp dẫn. Trader có thể mua và bán ETFs theo thời gian thực, giống như cổ phiếu với chi phí quản lý thấp hơn. Vì thế, ETF bắt đầu thay thế các quỹ tương hỗ – mutual fund trở thành lựa chọn đầu tư tốt nhất.. Sự khác biệt giữa chứng chỉ quỹ ETF và Quỹ đầu tư Nếu từng tìm hiểu về các quỹ đầu tư và quỹ tương hỗ, trader có thể thấy chúng và ETF khá giống nhau. Tuy thực sự có điểm tương đồng, nhưng giữa ETFs và các quỹ đầu tư vẫn có vài điểm khác biệt chính sau đây:
Đòn bẩy quỹ ETF là gì?Đòn bẩy ETF là Quỹ hoán đổi danh mục sử dụng các công cụ tài chính phái sinh và nợ để tăng tỷ suất lợi nhuận mà chỉ số chứng khoán đem về. Nói dễ hiểu, trader có thể kiếm được lợi nhuận lớn từ quỹ hoán đổi danh mục Exchange traded fund với mức ký quỹ thấp. Khi mua nhà, bạn có thể đặt cọc trước 10% hoặc 20% giá trị căn nhà và ngân hàng sẽ cho vay nốt số tiền còn lại. Tương tự như vậy, một số sàn chứng khoán cung cấp đòn bẩy ETFs cho phép trader đặt cọc trước 20% giá trị và thực hiện giao dịch. Khi giá ETF tăng hoặc giảm, trader sẽ được trải nghiệm toàn bộ dao động giá, dù cho mức ký quỹ/đặt cọc ban đầu chỉ là một phần nhỏ giá trị ETF. Điều này nghĩa là nếu thị trường di chuyển theo hướng trader mong muốn thì tỷ suất lợi nhuận (so với mức ký quỹ ban đầu) sẽ cao hơn tỷ suất lợi nhuận mà trader thu về nếu phải trả 100% giá trị tài sản ban đầu. Tuy nhiên, nếu thị trường di chuyển ngược xu hướng trader mong muốn, thì tỷ suất thua lỗ cũng tăng lên tương đương. Lợi ích từ ETF – Quỹ hoán đổi danh mục Sau khi biết quỹ ETFs là gì, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lợi ích đầu tư mà danh mục ETF – Exchange Traded Funds đem lại:
Các ưu điểm trên vô cùng hấp dẫn! Vậy còn chờ gì nữa mà không bắt đầu giao dịch ETFs bằng tài khoản Invest.MT5 ngay hôm nay! Invest.MT5 cho phép trader truy cập hơn 200 quỹ đầu tư ETF và hơn 4.000 cổ phiếu phổ biến từ 15 sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Rủi ro từ quỹ đầu tư ETFs Chứng chỉ quỹ ETFs có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng có nhiều nhược điểm:
Các quỹ ETF tại Việt Nam năm 2020Sau khi biết quỹ ETF trong chứng khoán là gì, các lợi ích và rủi ro mà chúng đem lại, hãy cùng nhau tìm hiểu các quỹ ETF tại Việt Nam mà ta nên đầu tư trong năm 2020? Ta không thể nói chắc đâu là chứng chỉ quỹ ETF tốt nhất, vì các nhà đầu tư trẻ có thể lựa chọn quỹ ETF rủi ro cao do họ còn nhiều thời gian để xây dựng danh mục đầu tư và dòng thu nhập, trong khi đó các nhà đầu tư lớn tuổi sắp nghỉ hưu lại thích đầu tư chắc chắn ít rủi ro. Dưới đây là một số quỹ ETF trader có thể lựa chọn dựa trên mức độ chấp nhận và hồ sơ rủi ro của mình. Các quỹ ETF tại Việt Nam: ETF Vàng và BạcVàng và bạc là 2 loại tài sản phòng thủ, hay còn gọi là tài sản trú ẩn an toàn. Vì thế, chúng là lựa chọn tuyệt vời cho trader trong thời kỳ kinh tế bất ổn và lạm phát cao. Một số danh mục ETF có lưu trữ vàng thực. SPDR Gold Shares (GLD) là một trong những quỹ ETF tốt nhất dành cho trader, nhờ tính thanh khoản cao và chi phí giao dịch, bid/ask spread thấp. Với các nhà đầu tư dài hạn, quỹ hoán đổi danh mục iShares Gold Trust (IAU) là một lựa chọn tuyệt vời vì chi phí hàng năm của nó thấp hơn GLD đến 15 point. Các quỹ ETF tại Việt Nam: ETF Bất động sảnCác nhà đầu tư bất động sản được hưởng nhiều lợi ích từ quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs). REIT là một quỹ đầu tư phát triển hoặc quản lý bất động sản để tạo ra thu nhập. REIT có rất nhiều loại bao gồm các khu dân cư và thương mại ( ví dụ: các cửa hàng phân phối sản phẩm công ty, cơ sở y tế , khách sạn, văn phòng và khu vui chơi mua sắm), công nghiệp và thế chấp REIT. Theo luật, các quỹ REITs phải trả ít nhất 90% thu nhập chịu thuế mỗi năm cho cổ đông thông qua cổ tức. REITs được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch của Mỹ. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trong quỹ tương hỗ hoặc các quỹ ETF có chứa một hoặc nhiều REITs trong danh mục đầu tư. Một số danh mục ETFs này còn đầu tư vào các công ty vận hành bất động sản. Nếu muốn đầu tư vào chỉ số REIT, trader có thể cân nhắc các quỹ tương hỗ bất động sản dưới đây:
Quỹ ETF Vanguard tốt nhất năm 2020Là quỹ đầu tư ETF lớn thứ 2 tại Mỹ, Vanguard hiện đang quản lý $5,6 nghìn tỷ tài sản (cập nhật ngày 31/08/2019), chỉ kém iShares một chút. Các quỹ ETF có độ an toàn cao trong Vanguard không nhiều, nhưng đủ lớn để ta khó có thể xác định đâu là quỹ ETFs Vanguard tốt nhất. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) là một trong những quỹ Exchange Traded Fund vô cùng tiềm năng. Chỉ trong năm 2017, VEA đã thêm 17,46 tỷ đô la tài sản mới và trở thành quỹ ETFs có tổng tài sản cao thứ 3 tại Mỹ. Hiện nay, khi thị trường chứng khoán giao dịch với mức chiết khấu cao theo chỉ số S&P 500, các nhà đầu tư có thể tham khảo chứng chỉ quỹ ETF VEA năm 2020. Theo Investopedia, VEA cung cấp khoảng 3.900 cổ phiếu từ 24 quốc gia. Các quỹ chỉ số ETF tốt nhấtHiện nay, tất cả trader đều rất hài lòng với thành tích mà chỉ số S&P 500 đạt được trong khoảng tháng 1/2019 đến tháng 1/2020. Tuy nhiên, có đến 36% trong số họ muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư và tìm kiếm các thị trường tiềm năng khác để nâng cao lợi nhuận thu về. Một số trader lựa chọn đầu tư vào các lĩnh vực mà họ am hiểu, như cổ phiếu công nghệ. Chỉ số Nasdaq 100 có chứa khoảng 100 cổ phiếu công nghệ, đã tăng hơn 50% từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020. Đây chính là lý do vì sao ngày càng nhiều trader học đầu tư ETF và tìm kiếm các chứng chỉ quỹ ETF có hiệu suất tốt nhất. Việc tìm được một quỹ ETFs Nasdaq phù hợp tạo ra khác biệt rất lớn trong lợi nhuận đầu tư. Hiện nay có rất nhiều quỹ ETFs theo chỉ số Nasdaq 100, ví dụ như First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund (QTEC) ETF. Danh mục ETF này cho phép trader tiếp cận một loạt công ty công nghệ như Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google. Ngoài ra, trader cũng có thể nghiên cứu/tham khảo các chỉ số trong lĩnh vực công nghiệp khác. Quỹ tăng trưởng ETFs tốt nhấtQuỹ tăng trưởng ETFs là gì? Đây là các chứng chỉ quỹ ETF có đặc tính tăng trưởng, như doanh số tăng nhanh và có tỷ số P/E (hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu) cao. Dưới đây là một số quỹ ETFs được coi là có khả năng tăng trưởng:
Tài khoản demo cho phép trader giao dịch trên thị trường thực với 0% rủi ro nhờ vào tiền ảo. Điều đó giúp trader làm quen với nền tảng giao dịch, xác định chiến lược đầu tư cũng như tìm ra quỹ ETFs phù hợp nhất với bản thân trước khi giao dịch bằng tài khoản thực. Quỹ cổ tức ETF tốt nhấtCác nhà đầu tư cổ tức có rất nhiều quỹ ETF để lựa chọn. Công ty nào cũng có báo cáo tỷ lệ cổ tức chi tiết. Tuy nhiên, đây không phải là tiêu chí duy nhất để trader dự đoán về mức cổ tức trong tương lai. Lợi nhuận hay tỷ lệ chi trả cổ tức của một công ty trong quá khứ không thể chỉ ra lợi nhuận hay tỷ lệ chi trả cổ tức trong tương lai. Các nhà đầu tư có thể tham khảo các danh mục ETF cổ tức sau đây:
Các danh mục ETF trí tuệ nhân tạo tốt nhấtTrí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực khoa học máy tính tập trung vào việc phát triển các cỗ máy thông minh có thể hoạt động và đưa ra quyết định như con người. Các quỹ hoán đổi danh mục này kiếm lời từ việc ngày càng có nhiều người sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong robot công nghiệp hoặc phi công nghiệp, tự động hóa, mạng xã hội, phương tiện tự động và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Amazon, Tesla Motors, Apple, và Alphabet là những công ty có ít nhất 25% danh mục đầu tư liên quan đến nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI). Họ đầu tư vào những công ty phát triển AI, cải tiến công nghệ cũng như các sản phẩm/dịch vụ mới. AI có thể lựa chọn một số cổ phiếu riêng lẻ để đưa vào quỹ. Dưới đây là một số danh mục ETF trí tuệ nhân tạo mà trader có thể tham khảo:
Các chứng chỉ quỹ ETF có khả năng tăng trưởng trong năm 2020Dưới đây là danh sách các quỹ ETFs có khả năng tăng trưởng lớn từ nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau như tài chính, sức khỏe, năng lượng, kỹ thuật hàng không và an ninh
Có nên đầu tư ETFs hoặc giao dịch ETF CFD không?Hợp đồng chênh lệch (CFD) và quỹ Exchange Traded Funds (ETF) là 2 lựa chọn giao dịch được nhiều trader yêu thích khi đầu tư trên thị trường chứng khoán. CFD và ETF trong chứng khoán là gì? CFD là một sản phẩm tài chính cho phép sử dụng đòn bẩy nên có tỷ lệ rủi ro cao, còn Exchange Traded Fund thường mô phỏng lại một chỉ số cơ sở. Vì thế, nó được cho là có tỷ lệ rủi ro thấp hơn. Trader có thể đầu tư trực tiếp vào danh mục ETF, cũng có thể giao dịch ETFs thông qua CFD. Đầu tư trực tiếp vào quỹ ETF cũng giống như đầu tư cổ phiếu – trader sẽ mua một cổ phiếu của quỹ ETF và bán ra với mức giá cao hơn để thu về lợi nhuận. Ngược lại, đầu tư ETF thông qua CFD là một công cụ phái sinh. Điều đó nghĩa là trader có thể sử dụng quỹ ETF để giao dịch tài sản cơ sở mà không cần trực tiếp sở hữu chúng. Đây được coi là hợp đồng giữa trader và sàn chứng khoán, mà tại đó trader có thể mua hoặc bán với trung bình giá đóng cửa (initial price) dựa trên tài sản cơ sở (trong trường hợp này, là một ETF). Về cơ bản, trader đầu cơ dựa trên dự đoán giá của một ETF (giá đi lên hay đi xuống), nhưng không cần trực tiếp mua một cổ phiếu của ETF. Nếu thị trường di chuyển theo hướng dự đoán, trader có thể đóng lệnh giao dịch (kết thúc hợp đồng) và ăn lợi nhuận chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu thị trường di chuyển ngược hướng dự đoán, thì sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa sẽ khiến trader thua lỗ. Chứng chỉ quỹ ETFs được coi là danh mục đầu tư dài hạn – trader sẽ mua và giữ vị thế giao dịch trong nhiều năm với mục đích bán lại kiếm lời trong tương lai. Ngược lại, CFD thường được dùng trong đầu tư chủ động – trader sẽ chỉ giao dịch trong vài phút, vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Tỷ lệ đòn bẩy là một trong những lý do khiến trader thường giao dịch CFD ngắn hạn. Như đã nói trước đó, tỷ lệ đòn bẩy (leverage) cho phép trader sử dụng mức ký quỹ nhỏ để giao dịch với khối lượng lớn. Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Do đó, các giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể đạt mục tiêu lợi nhuận cũng có thể chịu tổn thất lớn. Vì thế, trader thường đóng lệnh giao dịch nhanh hơn là đầu tư truyền thống. CFD có thể giao dịch mua (trader mở lệnh ‘buy’ với hy vọng tài sản cơ sở tăng giá rồi bán kiếm lời) hoặc bán (trader mở lệnh ‘sell’ với hy vọng tài sản cơ sở giảm giá, đóng lệnh giao dịch với mức giá thấp hơn rồi kiếm lời từ chênh lệch giá này). Đây là 2 lý do trọng yếu khiến CFD trở thành công cụ đầu tư ngắn hạn, chủ động và vô cùng hữu ích. Ngược lại, chứng chỉ quỹ ETFs phù hợp với các nhà đầu tư thụ động cùng chiến lược mua-và-giữ (buy-and-hold). Ví dụ: Nếu ASX 200 tăng hoặc giảm 15%, thì quỹ ETF mô phỏng chỉ số ASX 200 cũng tăng hoặc giảm như vậy. Nhà đầu tư truyền thống sẽ chờ cho đến khi ASX 200 tăng trở lại và bán ra khi mức giá đủ cao để tạo ra lợi nhuận. Nguôn: Admiralmarkets Đăng nhậpQuên S & P 500 và thậm chí cả trung bình công nghiệp Dow Jones. Tên lớn trong các chỉ số tên tuổi-ít nhất là trong vài năm qua-là NASDAQ-100. Chỉ số NASDAQ-100, bắt đầu vào năm 1985, là một lát cắt chọn của 100 công ty phi tài chính lớn nhất của Nasdaq Composite. Trong lịch sử (và hiện tại), nó đã bị chi phối bởi các cổ phiếu công nghệ, hiện chiếm khoảng một nửa tài sản của quỹ, và nó cũng nắm giữ các trò chơi truyền thông và người tiêu dùng tăng trưởng cao. Chỉ số nặng về công nghệ này đã là một con quái vật vượt trội trong nhiều năm. Chỉ số NASDAQ-100 đã tăng khoảng 445%kể từ đầu năm 2011, vượt qua S & P 500 (180%) và Dow (148%), và thậm chí đánh bại rộng rãi tổng hợp NASDAQ rộng hơn (348%). Đó là một lợi ích cho Invesco (IVZ (Opens in New Tab)), người có Invesco QQQ Trust (QQQ (Opens in New Tab)) đã cho phép các nhà đầu tư tận dụng lợi thế của những lợi nhuận nhanh chóng trong nhiều thập kỷ. Tài sản trong QQQ ETF đã bùng nổ và công ty hy vọng sẽ tận dụng hơn nữa thành công của QQQ thông qua một số sản phẩm đầu tư mới được công bố gắn liền với quỹ (nhiều hơn về những sản phẩm trong một khoảnh khắc). (opens in new tab)), whose Invesco QQQ Trust (QQQ (opens in new tab)) has allowed investors to take advantage of those rapid gains for decades. Assets in the QQQ ETF have exploded, and the company hopes to further leverage the QQQ's success via some newly announced investment products tied to the fund (more on those in a moment). "Khi nó ra mắt 20 năm trước, Invesco QQQ ETF là người tiên phong trong việc đơn giản hóa cách các nhà đầu tư có được quyền truy cập vào các công ty trong Chỉ số NASDAQ-100", John Hoffman, Trưởng phòng Châu Mỹ, ETF & đã lập chỉ mục tại Invesco. "Bằng cách xây dựng bộ này với NASDAQ, Invesco sẽ cho phép khách hàng chọn kết hợp các chiến lược được cá nhân hóa phù hợp nhất với nhu cầu và thời gian của họ." Đọc tiếp khi chúng tôi kiểm tra 11 quỹ ETF và quỹ tương hỗ NASDAQ-100. Một vài trong số các khoản tiền này là một trò chơi trực tiếp trên chính chỉ mục, trong khi phần còn lại là nhiều cách cắt lát, cắt bỏ và thậm chí khuếch đại NASDAQ-100. A few of these funds are a direct play on the index itself, while the rest are various ways of slicing, dicing and even amplifying the Nasdaq-100. Dữ liệu là từ ngày 12 tháng 10. 1/7 (Tín dụng hình ảnh: Invesco) Invesco QQQ Trust (QQQ (mở trong Tab mới), $ 294,53) là quỹ đã bắt đầu tất cả. Quỹ đã khởi động vào tháng 3 năm 1999-có vẻ đáng tiếc trong vài năm đầu tiên, do bức tượng bán thân bong bóng dot-com xảy ra ngay sau đó. Nhưng các nhà đầu tư dài hạn không phàn nàn và cũng không phải là Invesco, người đã theo dõi tài sản nở rộ, đặc biệt là trong vài năm qua.Invesco QQQ Trust
(QQQ (opens in new tab), $294.53) is the fund that started it all. The fund kicked off in March 1999 – seemingly unfortunate timing for its first few years, given the dot-com bubble bust that happened shortly thereafter. But long-term investors aren't complaining … and neither is Invesco, which has watched
assets blossom, especially over the past few years. "Vào cuối quý 3 năm 2010, QQQ đã có 22 tỷ đô la tài sản theo cơ sở dữ liệu ETF Bridge Bridge đầu tiên của CFRA", Todd Rosenbluth, người đứng đầu nghiên cứu quỹ ETF & Mutual Fund tại CFRA. "Quỹ đã tăng lên 38 tỷ đô la ba năm sau đó, nhưng vẫn ở cùng một điểm vào cuối quý ba năm 2016 trước khi cất cánh. Vào cuối tháng 9 năm 2018, tài sản QQQ tăng gấp đôi lên 74 tỷ đô la và vào đầu tháng 9 năm 2020 , cơ sở tài sản của quỹ đã vượt quá 140 tỷ đô la trước khi đóng cửa quý với 137 tỷ đô la. "Kể từ ngày 9 tháng 10, quỹ vẫn là một khoản tiền trị giá 137 tỷ đô la." Đối với các bên trong của nó, QQQ ETF là một quỹ chỉ số đơn giản theo dõi NASDAQ-100. Điều đó có nghĩa là tại thời điểm này, nó đã đầu tư 48% vào công nghệ thông tin, mỗi công nghệ 19% mỗi người tùy ý và viễn thông của người tiêu dùng, 6% trong chăm sóc sức khỏe, 5% trong các mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng và phần còn lại tiêu thụ giữa công nghiệp và tiện ích. Nắm giữ hàng đầu bao gồm các tên công nghệ quen thuộc như Apple (AAPL (Mở trong Tab mới), 13,6% tài sản) và Microsoft (MSFT (Mở trong Tab mới), 10,7%), nhưng cũng là người tiêu dùng khổng lồ Amazon.com (AMZN (mở ra trong Tab mới), 11%) và cổ phiếu viễn thông bảng chữ cái (khoảng 7%lây lan giữa GOOG của nó (mở trong Tab mới) và GOOGL (Mở trong Tab mới) cổ phiếu) và Facebook (FB (mở trong Tab mới), 4%) . (opens in new tab), 13.6% of assets) and Microsoft (MSFT (opens in new tab),
10.7%), but also consumer giant Amazon.com (AMZN (opens in new tab), 11%), and telecommunications stocks Alphabet (about 7% spread between its
GOOG (opens in new tab) and GOOGL (opens in new tab) shares) and Facebook
(FB (opens in new tab), 4%). Có một chút sai lệch khi gọi NASDAQ-100 là một chỉ số thị trường rộng vì có rất nhiều khu vực của thị trường rộng rãi yên tĩnh hoặc thiếu hết sức trong QQQ. Nhưng nó cũng không phải là một quỹ công nghệ bán buôn. Đó là những gì nó là, chủ yếu là tốt hơn là tồi tệ hơn. Tìm hiểu thêm về QQQ tại trang web của nhà cung cấp Invesco. (Mở trong tab mới) (opens in new tab) Nội dung được tài trợ (mở trong tab mới) (opens in new tab)2/7 (Tín dụng hình ảnh: Invesco) Invesco QQQ Trust
Invesco QQQ Trust (QQQ (mở trong Tab mới), $ 294,53) là quỹ đã bắt đầu tất cả. Quỹ đã khởi động vào tháng 3 năm 1999-có vẻ đáng tiếc trong vài năm đầu tiên, do bức tượng bán thân bong bóng dot-com xảy ra ngay sau đó. Nhưng các nhà đầu tư dài hạn không phàn nàn và cũng không phải là Invesco, người đã theo dõi tài sản nở rộ, đặc biệt là trong vài năm qua.Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM (opens in new tab), $121.08*) is one of Invesco's newest products, launching on Oct. 13, 2020. And it is, quite literally, just a cheaper version of the QQQ. At 0.15% annually, it costs 5 basis points less than its sister fund (a basis point is one one-hundredth of a percentage point). "Vào cuối quý 3 năm 2010, QQQ đã có 22 tỷ đô la tài sản theo cơ sở dữ liệu ETF Bridge Bridge đầu tiên của CFRA", Todd Rosenbluth, người đứng đầu nghiên cứu quỹ ETF & Mutual Fund tại CFRA. "Quỹ đã tăng lên 38 tỷ đô la ba năm sau đó, nhưng vẫn ở cùng một điểm vào cuối quý ba năm 2016 trước khi cất cánh. Vào cuối tháng 9 năm 2018, tài sản QQQ tăng gấp đôi lên 74 tỷ đô la và vào đầu tháng 9 năm 2020 , cơ sở tài sản của quỹ đã vượt quá 140 tỷ đô la trước khi đóng cửa quý với 137 tỷ đô la. "Kể từ ngày 9 tháng 10, quỹ vẫn là một khoản tiền trị giá 137 tỷ đô la." QQQM của Invesco hướng đến các nhà đầu tư mua và nắm giữ "tập trung nhất vào việc tiết kiệm chi phí." Cụ thể, nếu bạn muốn mua chỉ số NASDAQ-100 và giữ nó trong một thời gian dài, tiết kiệm chi phí đáng kể nhất của bạn sẽ là từ giảm giá 5 bps trong QQQM. Tuy nhiên, các nhà giao dịch sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ việc nhập và thoát các giao dịch với độ chính xác của Pinpoint, mà khối lượng giao dịch của QQQ cung cấp. Nói một cách ngắn gọn, nếu bạn là một nhà đầu tư mua và nắm giữ, bạn tốt hơn với QQQM. * QQQM bắt đầu giao dịch vào ngày 13 tháng 10, vì vậy không có giá đóng cửa ngày 12 tháng 10 cho quỹ này. Giá phản ánh ngày 13 tháng 10 mở. Tìm hiểu thêm về QQQM tại trang web của nhà cung cấp Invesco. (Mở trong tab mới) (opens in new tab) Nội dung được tài trợ (mở trong tab mới) (opens in new tab)3/7 (Tín dụng hình ảnh: USAA) Quỹ chỉ số NASDAQ-100 của USAA
NASDAQ-100 không chỉ dành cho các quỹ ETF. Thật công bằng khi gọi Quỹ chỉ số USAA NASDAQ-100 (USNQX (mở trong tab mới), $ 33,85) một cái gì đó của một "viên ngọc ẩn". Đó là bởi vì mặc dù gần như QQQ, ra mắt vào tháng 10 năm 2000, nhưng nó chỉ có 3,5 tỷ đô la tài sản tại thời điểm này. Và giống như QQQ, đó là một người biểu diễn mạnh mẽ, xếp hạng trong 10% tiền hàng đầu trong danh mục (tăng trưởng lớn) trong mỗi khung thời gian dài hạn.USAA Nasdaq-100 Index Fund (USNQX (opens in new tab), $33.85) something of a "hidden gem." That's because despite being almost as old as the QQQ, launching in October 2000, it has just $3.5 billion in assets at the moment. And like QQQ, it's a strong performer, ranking in the top 10% of funds in its category (large growth) in every long-term time frame. 0,48% chi phí nhiều hơn bạn phải trả cho Invesco QQQ Trust (và hầu hết các quỹ ETF được lập chỉ mục, cho vấn đề đó). Nhưng đó là một nửa chi phí trung bình của danh mục Lipper là 0,96%, vì vậy USNQX ở phía giá rẻ cho các quỹ tương hỗ ... mà nó nên được, cho rằng đây là một sản phẩm được lập chỉ mục. USAA NASDAQ-100 INDEX nắm giữ và sự cố hầu như giống hệt với QQQ, điều này được mong đợi. Cả hai chỉ theo dõi chỉ số. Tìm hiểu thêm về USNQX tại trang web của nhà cung cấp USAA. (Mở trong tab mới) (opens in new tab) Nội dung được tài trợ (mở trong tab mới) (opens in new tab)4/7 (Tín dụng hình ảnh: USAA) Quỹ chỉ số NASDAQ-100 của USAA
NASDAQ-100 không chỉ dành cho các quỹ ETF.Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX (opens in new tab), N/A*), which was launched alongside QQQM, allows investors to track the Nasdaq-100 Index in mutual fund form. Thật công bằng khi gọi Quỹ chỉ số USAA NASDAQ-100 (USNQX (mở trong tab mới), $ 33,85) một cái gì đó của một "viên ngọc ẩn". Đó là bởi vì mặc dù gần như QQQ, ra mắt vào tháng 10 năm 2000, nhưng nó chỉ có 3,5 tỷ đô la tài sản tại thời điểm này. Và giống như QQQ, đó là một người biểu diễn mạnh mẽ, xếp hạng trong 10% tiền hàng đầu trong danh mục (tăng trưởng lớn) trong mỗi khung thời gian dài hạn. 0,48% chi phí nhiều hơn bạn phải trả cho Invesco QQQ Trust (và hầu hết các quỹ ETF được lập chỉ mục, cho vấn đề đó). Nhưng đó là một nửa chi phí trung bình của danh mục Lipper là 0,96%, vì vậy USNQX ở phía giá rẻ cho các quỹ tương hỗ ... mà nó nên được, cho rằng đây là một sản phẩm được lập chỉ mục. USAA NASDAQ-100 INDEX nắm giữ và sự cố hầu như giống hệt với QQQ, điều này được mong đợi. Cả hai chỉ theo dõi chỉ số. Tìm hiểu thêm về USNQX tại trang web của nhà cung cấp USAA. (Mở trong tab mới) (Tín dụng hình ảnh: Invesco) Quỹ chỉ số Invesco Nasdaq 100 (opens in new tab) Nội dung được tài trợ (mở trong tab mới) (opens in new tab)5/7 (Tín dụng hình ảnh: USAA) Quỹ chỉ số NASDAQ-100 của USAA
NASDAQ-100 không chỉ dành cho các quỹ ETF. Thật công bằng khi gọi Quỹ chỉ số USAA NASDAQ-100 (USNQX (mở trong tab mới), $ 33,85) một cái gì đó của một "viên ngọc ẩn". Đó là bởi vì mặc dù gần như QQQ, ra mắt vào tháng 10 năm 2000, nhưng nó chỉ có 3,5 tỷ đô la tài sản tại thời điểm này. Và giống như QQQ, đó là một người biểu diễn mạnh mẽ, xếp hạng trong 10% tiền hàng đầu trong danh mục (tăng trưởng lớn) trong mỗi khung thời gian dài hạn.Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE (opens in new tab), $68.19) invests in an equal-weighted version of the Nasdaq-100. Every March, June, September and December, the index is rebalanced, resetting each of its 100 stocks at 1% of assets. Their weight will fluctuate depending on how they perform over the next three months, but once the next rebalancing occurs, they're all set back onto equal footing. 0,48% chi phí nhiều hơn bạn phải trả cho Invesco QQQ Trust (và hầu hết các quỹ ETF được lập chỉ mục, cho vấn đề đó). Nhưng đó là một nửa chi phí trung bình của danh mục Lipper là 0,96%, vì vậy USNQX ở phía giá rẻ cho các quỹ tương hỗ ... mà nó nên được, cho rằng đây là một sản phẩm được lập chỉ mục. (opens in new tab)) and NetApp (NTAP (opens in new tab)) have just as much sway as the Apples and Microsofts of the world. USAA NASDAQ-100 INDEX nắm giữ và sự cố hầu như giống hệt với QQQ, điều này được mong đợi. Cả hai chỉ theo dõi chỉ số. Tìm hiểu thêm về USNQX tại trang web của nhà cung cấp USAA. (Mở trong tab mới) (Tín dụng hình ảnh: Invesco) Quỹ chỉ số Invesco Nasdaq 100 (opens in new tab) Nội dung được tài trợ (mở trong tab mới) (opens in new tab)6/7 (Tín dụng hình ảnh: Invesco) Invesco Nasdaq Gen 100 ETF
Invesco Nasdaq Gen 100 ETF (QQQJ (mở trong Tab mới), $ 26,97) không thực sự đầu tư vào NASDAQ-100, mà thay vào đó, đội hình Varsity của Index. Trong khi QQQ ETF theo dõi 100 phi tài chính lớn nhất của NASDAQ, thì Gen 100 ETF tiếp theo theo dõi 100 cổ phiếu lớn nhất tiếp theo, do đó tên.Invesco Nasdaq Next Gen 100 ETF (QQQJ (opens in new tab), $26.97) doesn't actually invest in the Nasdaq-100, but instead the index's junior varsity squad. While the QQQ ETF tracks the 100 largest Nasdaq non-financials, the Next Gen 100 ETF tracks the next 100 largest stocks, hence the name. Có rất ít để tiếp tục vào thời điểm này từ góc độ hiệu suất, nhưng trang điểm hiện tại không chia sẻ một số điểm tương đồng với QQQ. Tech là vua, ở mức 46% danh mục đầu tư, và các cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng và người tiêu dùng đều có sự hiện diện đáng kể, ở mức khoảng 10% -11% mỗi người. Điều khiến nó khác biệt bây giờ là một vị trí lớn hơn nhiều trong chăm sóc sức khỏe (gần 20% so với 6% của QQQ), cũng như trong các công nghiệp (9% đến 2% của QQQ). QQQJ chắc chắn ít nặng hơn QQQ. Top 10 nắm giữ Top 10 của Invesco QQQ chiếm 57% trọng lượng của quỹ 100 cổ phiếu. Nhưng Quỹ "Junior" này chỉ dành khoảng 22% tài sản của mình cho 10 cổ phiếu hàng đầu của mình, bao gồm các công ty đám mây chủ yếu của người dùng OKTA (OKTA (Opens in New Tab)), Công ty bán dẫn Marvell Technology (MRVL (mở tại Tab mới)) và chuyên gia vận tải đường bộ vận chuyển hàng hóa cũ (ODFL (mở trong tab mới)). (opens in new tab)), semiconductor company Marvell Technology (MRVL (opens in new tab)) and trucking specialist Old Dominion Freight Line (ODFL (opens in new tab)). * QQQJ bắt đầu giao dịch vào ngày 13 tháng 10, vì vậy không có giá đóng cửa ngày 12 tháng 10 cho quỹ này. Giá phản ánh ngày 13 tháng 10 mở. Tìm hiểu thêm về QQQJ tại trang web của nhà cung cấp Invesco. (Mở trong tab mới) (opens in new tab) Nội dung được tài trợ (mở trong tab mới) (opens in new tab)7/7 (Tín dụng hình ảnh: ProShares) Proshares nghịch đảo và đòn bẩy NASDAQ-100 ETFS
Nhóm ETF cuối cùng này, phần lớn, không dành cho người yếu tim-và chính xác hơn là họ không dành cho các nhà đầu tư mua và giữ. Proshares cung cấp một số quỹ ETF cung cấp khả năng tiếp xúc với chỉ số NASDAQ-100, cũng như tiếp xúc nghịch với chỉ số. Phơi nhiễm "đòn bẩy" thường có nghĩa là quỹ tạo ra nhiều lần hiệu suất của một chỉ mục hàng ngày. Vì vậy, trong trường hợp của ProShares Ultra QQQ (QLD (mở trong Tab mới), $ 102,41), bạn đang nhận được hiệu suất hàng ngày của chỉ số NASDAQ-100. Điều đó cho bạn cơ hội tăng gấp đôi lợi nhuận của bạn, nhưng cũng tăng gấp đôi tổn thất của bạn. ProShares Ultrapro QQQ (TQQQ (Mở trong Tab mới), $ 154,26) cung cấp phơi nhiễm dương tính 3 lần.ProShares Ultra QQQ (QLD (opens in new tab), $102.41), you're getting 2x the daily performance of the Nasdaq-100 Index. That gives you the opportunity to double your gains … but also to double your losses. The ProShares UltraPro QQQ (TQQQ (opens in new tab), $154.26) provides 3x positive exposure. Phơi nhiễm "nghịch đảo" có nghĩa là bạn đang nhận được nghịch đảo của hiệu suất của một chỉ mục. Vì vậy, giả sử chỉ số NASDAQ-100 giảm 1% vào ngày mai, QQQ ngắn ProShares (PSQ (mở trong Tab mới), $ 15,53) sẽ tăng 1% (tất nhiên là chi phí trừ).ProShares Short QQQ (PSQ (opens in new tab), $15.53) should gain 1% (minus expenses, of course). Bạn có thể kết hợp hai ý tưởng -đòn bẩy và nghịch đảo -thông qua ProShares Ultrashort QQQ (QID (Opens in Mới Tab), $ 8,35), cung cấp phơi sáng -2X và QQQ ngắn (SQQ (SQQQ (mở ra trong Tab mới), $ 19,62 ), đó là một quỹ -3x.ProShares UltraShort QQQ (QID (opens in new tab), $8.35), which offers -2x exposure, and the ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ (opens in new tab), $19.62), which is a -3x fund. Trước đây chúng tôi đã lưu ý rằng S & P500 ETF ngắn (SH (SH (mở trong Tab mới)), cung cấp tiếp xúc nghịch đảo (-1x) với S & P 500, là một hàng rào khá an toàn và đơn giản đối với thị trường, và điều tương tự cũng xảy ra với PSQ (-1x NASDAQ-100). Nếu thị trường đứng đầu cao hơn, những sản phẩm này tự nhiên sẽ mất giá trị, nhưng không ở mức tăng tốc như anh em có đòn bẩy của họ. (opens in new tab)), which provides inverse (-1x) exposure to the S&P 500, is a fairly safe and straightforward hedge against the market, and the same goes with PSQ (-1x Nasdaq-100). If the market heads higher, these products naturally will lose value, but not at an accelerated rate like their leveraged brethren. Tuy nhiên, các sản phẩm 2x và 3x là tốt nhất để lại cho các thương nhân ban ngày và các chuyên gia. Đặt cược sai vào các sản phẩm này có thể vội vàng, và thường quá nặng về rủi ro đối với hầu hết các nhà đầu tư cá nhân. Tìm hiểu thêm về PSQ tại trang web nhà cung cấp ProShares. (Mở trong tab mới) (opens in new tab) Nội dung được tài trợ (mở trong tab mới) (opens in new tab)Kyle là biên tập viên đầu tư cao cấp cho Kiplinger.com. Là một nhà văn và chuyên mục, ông cũng chuyên về các quỹ giao dịch trao đổi. Anh ấy đã tham gia Kiplinger vào tháng 9 năm 2017 sau khi trải qua sáu năm tại InvestorPlace.com, nơi anh ấy quản lý các nhân viên biên tập. Tác phẩm của anh ấy đã xuất hiện trong một số cửa hàng, bao gồm U.S News & World Report và MSN Money, anh ấy đã xuất hiện với tư cách là khách mời trên Fox Business Network và Money Radio, và anh ấy đã được trích dẫn trong MarketWatch, Vice và Univision, trong số các cửa hàng khác. Ông là một sinh viên tốt nghiệp tự hào của Đại học bang Ohio, nơi ông có bằng cử nhân báo chí. Có quỹ chỉ số S & P 100 không?ISHARES S & P 100 ETF tìm cách theo dõi kết quả đầu tư của một chỉ số bao gồm 100 cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. seeks to track the investment results of an index composed of 100 large-capitalization U.S. equities.
Quỹ chỉ số công ty nào là tốt nhất?Các quỹ chỉ số tốt nhất để đầu tư vào tháng 10 (2022).. IDFC Nifty 50 Index Index..... Tata S & P BSE Sensex Index Quỹ..... ICICI Prudential Nifty Plan-Prowth tăng trưởng..... HDFC Nifty 50 Kế hoạch tăng trưởng trực tiếp..... SBI Nifty Index Kế hoạch trực tiếp tăng trưởng..... Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Tăng trưởng trực tiếp..... Trục Nifty 100 Chỉ số tăng trưởng trực tiếp..... Tata Index Nifty Direct .. Quỹ chỉ số NASDAQ 100 tốt nhất là gì?9 quỹ chỉ số tốt nhất cho năm 2022.. Vanguard Total Stock Market Index Fund Chia sẻ cổ phiếu (VTSAX) .... Quỹ chỉ số Schwab S & P 500 (SWPPX) .... Quỹ chỉ số thị trường chứng khoán Schwab (SWTSX) .... Schwab cơ bản Quỹ chỉ số công ty lớn của Hoa Kỳ (SFLNX) .... Vanguard Mid-Cap Index Quỹ Đô đốc Cổ phiếu (VIMAX) .... Total Fidelity Total Bond Quỹ (FTBFX). Quỹ FTSE 100 tốt nhất là gì?Lợi nhuận quỹ FTSE 100 tốt nhất trong 1 năm vào ngày 30/09/2022. |
